Trumpetaren Kenny Ball ledde ett av de framgångsrikaste engelska tradjazzbanden på 1950- och 60-talen. Genom att jazza upp en sovjetisk schlager och kalla den "Midnight in Moscow" fick han en monsterhit, som räddade bandets försörjning långt in i poperan. Den återfinns här tillsammans med tre andra typiska Kenny Ball-nummer.