Den här LP:n innehåller en hel inspelningssession gjord den 6 juni 1945, i en musikalisk brytningstid. Den moderna jazzens (bebopen) två förridare, altsaxofonisten Charlie Parker och trumpetaren Dizzy Gillespie, har förts samman med en grupp musiker från swingtraditionen: Flip Phillips ts, Red Norvo vib, Teddy Wilson p, Slam Stewart b samt Specs Powell (sid A) & J C Heard (sid B) dr. Resultatet är en musik med stora spänningar, men också ett bevis för att stora musiker alltid kan spela med varandra. Alla bevarade tagningar finns med, även ofullständiga. Martin Williams har skrivit den intressanta baksidestexten.
Speltid ca 36 min.