Trumpetaren Harry James ledde ett av swing-erans kommersiellt framgångsrikaste storband och han fortsatte även senare att leda big bands. Då med en betydligt jazzigare framtoning och ofta pådrivna av trumslagaren Buddy Rich. Som här då bandet fångats live i Chicago. Bland övriga i bandet kan nämnas Ray Sims, Nick Buono, Corky Corcoran och Joe Riggs.
Speltid 63:25.