En skiva från Miles "övergångstid", som inte gavs ut förrän i mitten av 1970-talet.
Spår 1-3: Miles Davis tp, Wayne Shorter ts, Herbie Hancock p, Ron Carter b, Tony Williams dr.
Spår 4-6: Chick Corea el-p tillkommer, Dave Holland b ersätter Carter. * Bonusspår, ej på original-LP:n.
6 spår; speltid ca 53 min.

1. Water babies
2. Capricorn
3. Sweet Pea
4. Two faced
5. Dual Mr Anthony Tillmon Williams process
6. Splash*