Sångerskan Rickie Lee Jones andra album och hon har som vanligt skrivit allt material själv. Influenser från jazz, rock och soul. Alla texter på baksidan.
Speltid 38:38.

1. We belong together
2. Living it up
3. Skeletons
4. Woody and Dutch on the slow train to Peking

1. Pirates
2. A lucky guy
3. Traces of the Western Slopes
4. The Returns