Två sessions med pianisten/sångaren Memphis Slim, gjorda med ett års mellanrum.
1-8 insp i New York med de gamla vapendragarna Jazz Gillum hca/voc och Arbee Stidham g/voc.
9-16 insp i London med lokale bluesgurun Alexis Korner g och trummisen Stan Greig.
Speltid 57:34.