Ett dubbelalbum med ett antal småbands-sessions som trumpetaren Dizzy Gillespie gjorde alldeles efter han upplöst sitt banbrytande storband. En lång rad framstående musiker passerar revy, bl a John Coltrane, Milt Jackson, Kenny Burrell, J J Johnson, Budd Johnson, Art Blakey, Stuff Smith, Wynton Kelly m fl. All diskografisk information på utvikningskonvolutet som också innehåller en text av Leonard Feather. 24 spår.