Sångerskan Velma Middleton var i många år medlem i Louis Armstrongs band, både storbandet på 40-talet och Drömsextetten på 50-talet. Knappast någon sångerska har fått så mycket ovett från kritiker som Velma Middleton, men hon var uppenbarligen en riktig "trooper" som var populär bland musikerna och hennes duetter med Armstrong är alls inte oävna. Vad som låg henne i fatet var nog hennes scenshow, där hon trots sin korpulens gärna gick ner i spagat osv. Här får vi både live- och studioinspelningar med Armstrongs band, som då från och till innehöll musiker som Jack Teagarden, Trummy Young, Edmond Hall, Barney Bigard, Billy Kyle, Earl Hines m fl.
12 spår; speltid ca 54 min.