Här finns sju av de inspelningar där Louis Armstrong ackompanjerade Bessie. Även om hon själv sade sig föredra Joe Smith (som också finns med på denna volym) så kan sentida lyssnare inte undgå att hänföras över de två giganternas samarbete. Armstrong visar vilken mästerlig blues-musiker han var och Bessie hade vid det här laget fulländat sina uttrycksmedel.
18 spår; speltid 58:38.