Klarinettisten Artie Shaw ledde i slutet av 1930-talet det populäraste storbandet i USA. Med jämna mellanrum upplöste han bandet i vredesmod över den ruttna musikbranschen, men kom hela tiden igen med nya orkestrar. Efter kriget blev banden alltmer sporadiska, men här hör vi honom leda ett fullbesatt storband som dessutom förstärkts med en stor stråksektion. Dessutom medverkar en ung Mel Tormé som sångare, tillsammans med sin sånggrupp Mel-Tones.
15 spår; speltid ca 42 min.