Ena sidan på denna LP innehåller ett högoktanigt möte mellan några av jazzens superstjärnor i radioprogrammet "Make believe ballroom" 1938. Pianisten och sångaren Fats Waller samsas med trumpetaren Louis Armstrong och trombonisten Jack Teagarden. Dessutom medverkar Bud Freeman ts, Al Casey g och George Wettling dr. Andra sidan innehåller några av pianisten James P Johnsons sista inspelningar, en triosession med Omer Simeon cl och Pops Foster b. I medföljande häfte finns presentation av alla medverkande.
10 spår; speltid ca 33 min.