Det var väl oundvikligt att dessa två giganter till slut skulle sammanföras i en studio. Att det var på Frank Sinatras egen skivetikett Reprise är naturligtvis ingen slump. Ellingtons orkester var fortfarande stjärnspäckad, med solister som Cootie Williams, Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Lawrence Brown och Jimmy Hamilton. Billy May har lejts in som arrangör.
8 spår; speltid 35:14.