Gil Evans spelade på klubben Sweet Basil på måndagarna och kallade följaktligen bandet för The Monday Night Orchestra: Gil Evans p/el-p, Lew Soloff, Hannibal Marvin Peterson, Shunzo Ohno, Miles Evans tp, George Adams ts, Chris Hunter as, Howard Johnson tu/bars/b-cl, Tom Malone tb, Hiram Bullock g, Pete Levin synth, Mark Egan b, Adam Nussbaum dr, Mino Cinelu perc. Två LP-skivor i enkelkonvolut.
6 spår; speltid 74:46.

1. Parabola

1. Voodoo chile
2. Orange was the color of her dress, then silk blue
3. Prince of darkness

1. Blues in "C"

1. Goodbye Pork Pie Hat
2. Up from the skies