Sångaren Mel Tormé och trumslagaren Buddy Rich hade känt varandra i decennier när den här plattan spelades in (se bild på konvolutets baksida!), men det var faktiskt första gången de gjorde en skiva tillsammans. Rich leder sitt högpotenta storband och ger "The Velvet Fog" den inramning han som gammal trumslagare förtjänar. Gästsolist är altsaxofonisten Phil Woods och på pianostolen sitter ingen mindre än Hank Jones. Utvikningskonvolut med text av Leonard Feather och de båda huvudpersonerna. 7 spår.