Ett dokument från en konsert som blev en korsning mellan repetition och jam session. En massa strul, men ocså en massa fantastisk musik, av Charles Mingus själv på bas, Eric Dolphy, Clark Terry, Quentin Jackson, Charlie Mariano, Toshiko Mariano, Charles McPherson m fl. Alltmedan ett storband med halvskrivna noter vräker sig in emellanåt. Kanske var det en happening? Utvikningskonvolut.
7 spår; speltid ca 35 min.