Inspelningar från två sessions med ca två års mellanrum. Det senare inspelningstillfället innebar debut för McCoy Tyner som pianist i Coltranes kvartett. De fyra första spåren är därifrån och har sättningen John Coltrane ts, McCoy Tyner p, Steve Davis b, Billy Higgins dr. Övriga spår, från 1958, har sättningen: Coltrane ts, Ray Draper tu, John Maher p, Spanky DeBrest b, Larry Ritchie dr. I häftet text av Michael Cuccuna. Tre bonusspår. 10 spår.

1. One and four
2. Exotica (alt take - previously unissued)
3. Exotica
4. Like Sonny (aka Simple like)
5. Essii`s dance
6. Doxy
7. Oleo
8. I talk to the trees (bonus)
9. Yesterdays (bonus)
10. Angel eyes (bonus)