Saxofonisten Branford Marsalis försöker här förena bildkonst och musik. Han tolkar ett antal av konstnären Romare Beardens målningar, som också finns återgivna i häftet. Stommen i musiken utgörs av kvartetten Branford Marsalis ts/ss, Joey Calderazzo p, Eric Revis b och Jeff "Tain" Watts dr + gästerna Harry Connick Jr p, Delfeayo Marsalis tb, Ellis Marsalis p, Jason Marsalis dr, Wynton Marsalis tp, Eric Revis b, Reginald Veal b och Doug Wamble g. Plasteuti i pappkassett.
9 spår; speltid 69 min.