Här handlar det inte om pianisten Bill Evans, utan om saxofonisten, han som en gång spelade med Miles Davis. Här inspelad live under en europaturné. Bill Evans ts/ss/voc, Gary Poulson g, Charles Blenzig keyb, Ron Jenkins b, Scooter Warner dr, Manolo Badrena perc/voc, KC Flight rap. Adam Rogers g och Jon Werking keyb tar över på två spår. Albumtext av Bill Evans.
9 spår; speltid 69:56.