Saxofonisten Branford Marsalis är storebror i den musikaliska klanen Marsalis från New Orleans. Här har han grävt ner sig i bluesens mylla och förutom sitt eget spel på sopran-, alt- & tenorsax samt ett vokalinslag har han en lång rad gäster: B B King g/voc, Russel Malone g, John Lee Hooker g/voc, Linda Hopkins voc, Joe Louis Walker g samt bröderna Wynton Marsalis tp och Delfeayo Marsalis tb. I rytmsektionen bl a Jeff "Tain" Watts dr, Kenny Kirkland p, Robert Hurst b. Albumtext av Delfeayo Marsalis.
"...an intriguing set that is worth picking up." (Scott Yanow, allmusic.com)
10 spår; speltid 69:38.