Basisten/kompositören/bandledaren Charles Mingus for våren 1964 till Europa med en enastående sextett, som här har fångats live under turnén. Charles Mingus b, Johnny Coles tp, Eric Dolphy as/b-cl/fl, Clifford Jordan ts, Jaki Byard p, Danny Richmond dr.
3 spår; speltid 65:14.