Mingus var vid den här tiden rullstolsburen och kunde inte själv spela. Men han övervakade inspelningen och ledde den både direkt och indirekt.
Det handlar om två sessions med några dagars mellanrum och med stora ensembler, där besättningen ändrades något mellan inspelningstillfällena. De solister som framträder är Jack Walrath, Randy Brecker tp, Lee Konitz as, Michael Brecker, George Coleman, Ricky Ford ts, Larry Coryell g, Eddie Gomez, George Mraz b, Dannie Richmond, Joe Chambers, Steve Gadd dr. Baksidestext av Gary Giddins.
4 spår; speltid ca 55 min.