Ett svep genom Miles Davis första 10 år som grammofonartist. Från åren som trumpetare i Charlie Parkers kvintett, via det legendariska tuba-bandet till några fina blowing sessions från första halvan av 50-talet. Bland övriga musiker märks Max Roach, Bud Powell, John Lewis, Lee Konitz, Gerry Mulligan, J J Johnson, Kenny Clarke, Oscar Pettiford, Sonny Rollins, Philly Joe Jones, Jimmy Heath, Art Blakey, Horace Silver m fl. All diskografisk information i häftet.
18 spår; speltid 64:39.