Sångaren James Brown, en av 1900-talets mest inflytelserika artister, lämnade skivbolaget King 1964 och kom med detta ovanliga album på Smash Records. Ovanligt, därför att vid sidan om några av hans vanliga funk-låtar, framför han sånger mer associerade med artister som Frank Sinatra och Nat King Cole.  Utvikningskonvolut med intressant text och många bilder.

11 spår; speltid 34:52.

1. Out of sight
   
2. Come rain or come shine
   
3. Good rockin´ tonight
   
4. Till then
   
5. Nature boy
   
6. I wanna be around
   

1. I got you
   
2. Maybe the last time
   
3. I love you Porgy
   
4. Only you
   
5. Somethin´ else