Pianisten/sångaren/kompositören/glädjespridaren Thomas "Fats" Waller var en av jazzens verkliga giganter. Som pianist påverkade han en hel generation och han skrev låtar på löpande band som blev evergreens, exempelvis "Ain´t misbehavin´" och "Honeysuckle rose". Den här fina samlingsvolymen kan tjäna som en introduktion för den som är obekant med Waller. Här finns oackompanjerade pianosolon och ett härligt urval av hans många småbandsinspelningar. Musiker som Herman Autrey, Bunny Berigan, Benny Carter, Gene Sedric, Al Casey, Eddie Condon, Slam Stewart och Zutty Singleton m fl medverkar. I häftet finns all diskografisk information. 23 spår.

1. Handful of keys
   
2. The minor drag
   
3. Numb fumblin´
   
4. Ain´t misbehavin´
   
5. Smashing thirds
   
6. African ripples
   
7. Alligator crawl
   
8. Viper´s drag
   
9. Lulu´s back in town
   
10. I´m crazy ´bout my baby
    
11. S´posin´
    
12. Honeysuckle rose
    
13. Blues (A jam session at Victor)
    
14. Tea for two
    
15. I ain´t got nobody
    
16. The joint is jumpin´
    
17. The sheik of Araby
    
18. Yacht Club swing
    
19. (When you) Squeeze me
    
20. Your feet´s too big
    
21. Carolina shout
    
22. Honeysuckle rose
    
23. Ain´t misbehavin´