Den danska sångerskan Cæcilie Norby backas upp av ett antal fina musiker i olika kombinationer, däribland Lars Danielsson b/cello/org/Rhodes, Carsten Dahl p, Jon Christensen dr, Ulf Wakenius g, Anders Kjellberg dr m fl. 12 spår.

1. For heaven´s sake
2. Leaving town for the weekend
3. Never let me go
4. First conversation
5. Hallelujah
6. Here´s to life
7. Gentle on my mind
8. Kyrie
9. Midnight sun
10. You must believe in spring
11. Tea in the Sahara
12. Only the young