Två kontrabasister ensamma på en scen. Glen Moore och David Friesen sticker verkligen ut hakan. Men de skapar omväxling genom att båda dubblar på andra instrument - piano, fiol och cello. Scenen är Portland Northwest Swann Auditorium i Portland, Oregon. De spelar egen musik, med undantag för Bill Evans fina "Waltz for Debby".

6 spår; speltid ca 38 min.

1. Children of the kingdom
2. Waltz for Debby

1. Suite for bass, cello and violin
2. Love song
3. Flagolet
4. Bass duet