Violinisten Stéphane Grappelli var gitarristen Django Reinhardts medspelare i de klassiska inspelningarna med Franska Hotkvintetten på 1930-talet. När kriget kom skildes deras vägar och Grappelli hade sedan en mycket lång och framgångsrik karriär som soloartist. Här hör vi honom fr a i ett antal smågrupper med musiker som Niels-Henning Ørsted Pedersen b, George Shearing p, Michel Legrand p/arr, Kenny Clarke dr, Philip Catherine g, Larry Coryell g m fl. All diskografisk information i häftet.

14 spår; speltid 60:03.

1. Pennies from heaven
2. Solitude
3. Ain´t misbehavin´
4. Star eyes
5. Insensiblement
6. The folks who live on the hill
7. Nuages
8. Manoir de mes rêves / Daphne
9. Are you in the mood?
10. Tears
11. Djangology
12. S-h-i-n-e
13. A nightingale sang in Berkeley Square
14. Someone to watch over me / I got rhythm