En avspänd session med två norska tenorsaxveteraner, Bjarne Nerem och Kristian Bergheim. Detta kom att bli Nerems sista inspelning. De ackompanjeras av Ola Calmeyer p, Terje Venaas b och Eyvind Olsen Wahlen. Randi Hultin har skrivit albumtexten. Digipac.

11 spår; speltid ca 64 min.

1. The very thought of you
2. Deed I do
3. You are too beautiful
4. There´s a small hotel
5. The touch of your lips
6. Speak low
7. Where or when
8. Talk of the town
9. Love walked in
10. Speak low (alt take)
11. The very thought of you (alt take)