Två av vokaljazzens främsta primadonnor, Carmen McRae och Betty Carter, hörs här tillsammans i en live-upptagning från The Great American Music Hall i San Francisco. De backas upp av Eric Gunnison p, Jim Hughart b och Winard Harper dr. På de tre  avslutande bonusspåren, som inte fanns med på original-LP:n, är Carmen McRae ensam.

12 spår; speltid 61:33.

1. What´s new?
2. Stolen moments
3. But beautiful
4. Am I blue?
5. Glad to be unhappy / Where or when
6. Sometimes I´m happy
7. Isn´t it romantic?
8. Sophisticated lady
9. It don´t mean a thing (If it ain´t got that swing)
10. I hear music
11. Love dance
12. That old devil moon