"Featuring Eric Dolphy" står det på konvolutet, vilket är missvisande, eftersom Dolphy avled året innan denna konsert. Konserten hölls på Tyrone Guthrie Theater, Minneapolis, och den längsta låten är Mingus avsked till sin bortgångne kamrat - "So long Eric". Förutom Mingus på bas hörs Charles McPherson as, Lonnie Hillyer tp, Jaki Byard p och Dannie Richmond dr. På baksidan av konvolutet finns en brevväxling mellan Mingus och Nat Hentoff.

3 spår; speltid 43:50.

1. So long Eric
2. Medley: She´s funny that way

1. Medley (continued): Embraceable you / I can´t get started / Ghost of a chance / Old portrait / Cocktails for two