Sångerskan Peggy Lee och pianisten George Shearing var båda stora namn på 1950-talet och möts här i en studio tillsammans med Toots Thielemans g, Warren Chaisson vib, James Bond b, Roy Haynes dr och Armando Peraza cga. Förutom de 12 spår som gavs ut på LP finns här två tidigare outgivna bonus-spår.

14 spår; speltid ca 37 min.

1. Do I love you?
2. I lost my sugar in Salt Lake City
3. If dreams come true
4. All too soon
5. Mambo in Miami
6. Isn´t it romantic?
7. Blue prelude
8. You came a long way from St Louis
9. Always true to you in my fashion
10. There´ll be another spring
11. Get out of town
12. Satin doll
13. Don´t ever leave me
14. Nobody´s heart