Palle Mikkelborg är en av Danmarks främsta jazzmusiker, fr a som trumpetare, men han spelar även keyboards och är en framstående kompositör och arrangör. På det här albumet har han skrivit och arrangerat all musik, bortsett från Chaplins "Smile". Sättningarna varierar, från duo till sextett och på ett spår medverkar vokalgruppen Ars Nova. Bland musikerna märks Helen Davis harpa, Gunnar Andreas Berg g, Dino Saluzzi bandoneon, Mehmet Ozan perc m fl.

9 spår; speltid ca 50 min.

1. Prince of peace
2. Glass painting
3. Queen of the night
4. A time to keep
5. The naked facts
6. Miles to go
7. Concrete music
8. Capricorn
9. Smile