Här finns originalversionen av "Strange fruit", den nästan outhärdligt starka skildringen av lynchningarna av svarta i de amerikanska sydstaterna. Sångerskan Billie Holiday gav prov på ett starkt mod när hon spelade in sången och hennes ordinarie skivbolag Columbia vägrade ge ut den. Den kom i stället ut på det lilla bolaget Commodore och är minst lika stark i dag. I övrigt ett fint svep genom Lady Days 30-talsproduktion med bl a några av de legendariska samarbetena med tenoristen Lester Young. Listan över medverkande musiker är längre än en gorillas arm och all diskografisk information återfinns i häftet.

24 spår; speltid 70:05.

1. I gotta right to sing the blues
2. Fine and mellow
3. Yesterdays
4. Strange fruit
5. Long gone blues
6. Swing! Brother swing!
7. St Louis blues
8. That´s all I ask of you
9. Let´s call the whole thing off
10. Summertime
11. Night and day
12. They can´t take that away from me
13. Your mother´s son-in-law
14. I can´t pretend
15. Dream of life
16. Some other spring
17. Now they call it swing
18. I hear music
19. Body and soul
20. I wished on the moon
21. Ghost of yesterdays
22. On the sentimental side
23. The very thought of you
24. You go to my head