Trumpetaren Art Farmer övergick tidigt till att spela flygelhorn och blev en mästare på det instrumentet. Han bodde från 1960-talet långa perioder i Österrike och här backas han upp av den österrikiska radions storband. En fullbesatt orkester som dessutom mönstrar uppemot halvdussinet sångare. Orkestern leds av amerikanske arrangören Ernie Wilkins. 12 spår.

1. Give her a chance
2. I can remember
3. Don´t you leave me right now
4. Where is the love
5. Feel the warm
6. Everlasting dreams

1. Talk to me
2. Oh my love
3. Stormy
4. Jenny
5. He ain´t heavy... He´s my brother
6. Pickin´ up the pieces