Sångerskan Karin Krog backas upp av en fin trio: Niels Henning Ørsted Pedersen b, Kenny Drew p och Alex Riel dr. I häftet en text av Mark Gardner.

13 spår; speltid ca 57 min.

1. The thrill is gone
2. Out of this world
3. If I should lose you
4. My foolish heart
5. Canto Mai
6. I get a kick out of you
7. All blues
8. The meaning of the blues
9. This is new
10. Just one of those things
11. I´m beginning to see the light
12. Ev´rytime we say goodbye
13. Tivoli