Hedningarna är en folkmusik-trio bestående av Anders Stake, Hållbus Totte Mattsson och Björn Tollin. Listan över de instrument de spelar är längre än en gorillas arm och allt finns noggrant redovisat i häftet. Dessutom tillkommer gästmusiker på några spår, framför allt Wimme Saari, som jojkar på tre låtar. 11 spår.

1. Höglorfen
2. Návdi / Fasa
3. Drafur och Gildur
4. Dolkaren
5. Bierdna
6. Kina
7. Forshyttan
8. Dufwa
9. Vals i fel dur
10. Skåne
11. Graucholorfen