Pianisten Kenny Barron hörs här i två olika uppsättningar. På två spår har han med sig Jimmy Owens tp, Brian Brake dr, Billy Hart perc och Gary King el-b. På de tre övriga Sonny Fortune as, Rafael Cruz perc, Buster Williams b och Ben Riley dr. 

5 spår; speltid 46:11.

1. Sunshower
2. Innocense

1. Bacchanal
2. Sunday morning
3. Nothing to fear