Ett toppmöte i en studio i Hollywood mellan pianisten Oscar Peterson och trumpetaren Freddie Hubbard. Med i studion fanns också Joe Pass g, Niels-Henning Ørsted Pedersen b och Martin Drew dr.

5 spår; speltid ca 45 min.

1. All blues
2. Thermo  

1. Weaver of dreams
2. Portrait of Jenny
3. Tippin´