En inspelning gjord efter att John Coltrane lämnat trumpetaren Miles Davis kvintett. Här är han ersatt med tenoristen Sonny Stitt och i övrigt är det den klassiska rytmsektionen med Wynton Kelly p, Paul Chambers b och Jimmy Cobb dr.

5 spår; speltid 60:02.

1. Walkin´
2. Autumn leaves
3. So what
4. ´Round midnight
5. All of you