Tidigare outgivna inspelningar gjorda av Norman Dayron i Chicago tidigt 1960-tal. Inspelningarna gjordes dels i artisternas hem eller någon av småklubbarna i staden. Norman Dayron har själv skrivit baksidestexten. Medverkande artister är Little Brother Montgomery, John Lee Granderson, Dr Isiah Ross, Big Joe Williams, James Cotton, Maxwell Street Jimmy och Eddie Boyd. Mestadels är det soloframträdanden, men på några spår dyker yngre bluesentusiaster som Paul Butterfield, Elvin Bishop och Michael Bloomfield upp och understödjer. Kort sagt, ett unikt dokument. 12 spår.

1. Little Brother Montgomery: Hesitatin´ blues
2. John Lee Granderson: Minglewood town
3. Dr Isiah Ross: Chicago breakdown
4. Big Joe Williams: I feel so worried
5. James Cotton: V-8 Ford blues
6. Maxwell Street Jimmy: Cryin´ won´t make me stay

1. Little Brother Montgomery: Michigan water blues
2. John Lee Granderson: Good morning little schoolgirl
3. Dr Isiah Ross: Hobo blues
4. Big Joe Williams: Stack o´ dollars
5. James Cotton: Polly put the kettle on
6. Eddie Boyd: Five long years