Operasångerskan Margareta Hallin (sopran) har tonsatt ett antal dikter och framför dem tillsammans med klarinettisten Kjell Fagéus. Denne framför också en Cadenza för soloklarinett. Texterna har skrivits av Harry Martinson, Nils Ferlin, Werner Aspenström, Li Po, Dr Gormander m fl och samtliga finns återgivna i häftet.

20 spår; speltid 56:35.

1. Gunnar Ekelöf: Jag tänker
2. Harry Martinson (ur Aniara): Sång nr 79
3.  -"- : Sång nr 40
4.  -"- : Sång nr 25
5.  -"- : Sång nr 7
6.  -"- : Sång om Karelen
7. Nils Ferlin: Så ler bara den
8.  -"- : á la Burns
9.  -"- : Guds födelsedag
10. Erik Blomberg: Lärkan
11. Cadenza för soloklarinett
12. Werner Aspenström: Trappan
13.  -"- : Bäste drängens visa
14.  -"- : Sardinen på tunnelbanan
15. Lope de Vega: Madonnans vaggvisa
16. Elmer Diktonius: Barnets bön
17. Alf Henriksson: Moralkaka
18. Li Po: Dricka ensam under månen
19.  -"- : Efter att ha druckit
20. Dagens Gormander: Äckligt kaffe du gör...