Tidiga inspelningar med basisten/kompositören Charles Mingus, tidigare inte utgivna på LP. Sex olika grupper, mestadels mindre ensembler men också ett par storbandsspår. Många mindre kända musiker, men också några välbekanta namn, som Lucky Thompson, Irving Ashby, Earl Hines, Lee Konitz och Oscar Pettiford. All diskografisk information på baksidan.

14 spår; speltid ca 40 min.

1. This subdues my passion
2. Honey take a chance with me
3. Story of love
4. He´s gone
5. Precognition
6. Portrait

1. Cello again
2. Ah dee dong blues
3. Sonny boy
4. I´m beginning to see the light
5. No good woman blues
6. Bow legged woman
7. Bama lama lam
8. Spooky boogie