Det här var egentligen vibrafonisten Red Norvos trio, men när denna återutgivning kom var basisten Charles Mingus ett större namn så han tilldelades kapellmästarrollen. Den tredje medlemmen var gitarristen Tal Farlow. 12 spår.

1. Move
2. I can´t believe that you´re in love with me
3. I´ll remember April
4. September song
5. Zing went the strings of my heart
6. I´ve got you under my skin

1. I get a kick out of you
2. If I had you
3. Godchild
4. This can´t be love
5. Cheek to cheek
6. Swedish pastry