Oscar Brown Jr slog igenom när han satte text till Nat Adderleys "Work song" och framförde den med både soul och attityd. Han rörde sig obesvärat mellan jazz och R&B och skrev texter med starkt politiskt innehåll. På den här Atlantic-LP:n har han en rad kända musiker med sig, bl a Frank Wess, Seldon Powell, Joe Newman, Sivuca, Joe Sample, Robin Kenyatta m fl. 

11 spår; speltid ca 36 min.

1. The lone ranger
2. Under the sun
3. The Joneses
4. If you come back
5. Separate ways

1. Brother where are you
2. I love San Francisco
3. Who knows what goes on when the doors close?
4. Memory Lane
5. From my window
6. Like a flower