Barytonsaxofonisten Gerry Mulligan, som också var en framstående arrangör, höll åren kring 1960 igång ett storband med ett helt eget sound. I orkestern återfanns bl a Zoot Sims, Gene Allen, Gene Quill, Conte Candoli, Bob Brookmeyer, Mel Lewis, Don Ferrara och Dave Bailey. Fullständiga sättningar på baksidan, som också har en text av Leonard Feather. 8 spår.

1. Sweet and slow
2. Bweebida bobbida
3. Manoir des mes reves (Django´s castle)
4. You took advantage of me

1. Out of this world
2. My funny Valentine
3. Broadway
4. I´m gonna go fishin´