Ja, nog var det här albumet en milstolpe - Miles hade utökat sin grupp till en sextett och på titelspåret föregriper han de modala improvisationer som skulle blomma ut på "Kind of blue" året efter. Miles Davis tp, Julian Cannonball Adderley as, John Coltrane ts, Red Garland p, Paul Chambers b, Philly Joe Jones dr.
6 spår; speltid ca 48 min.

1. Dr Jekyll
2. Sid´s ahead
3. Two bass hit
4. Miles
5. Billy BoyStraight, no chaser