Två tidiga live-inspelningar med pianisten Dave Brubecks kvartett finns här samlade. I kvartetten ingick altsaxofonisten Paul Desmond, basisten Ron Crotty samt trumslagarna Lloyd Davis (spår 1-4) och Joe Dodge (övriga spår). Inspelningarna gjordes på universiteten i Oberlin, Ohio, och Stockton, California. Albumtext av Orrin Keepnews.

9 spår; speltid 60+ min.

1. Perdido
2. These foolish things
3. Stardust
4. The way you look tonight
5. I´ll never smile again
6. I remember you
7. For all we know
8. All the things you are
9. Lullaby in rhythm