En liveupptagning från Teatro Delle Celebrazioni i Bologna, en av många hållplatserna på trumpetaren Chet Bakers eviga turné genom Europa fram till 1988 då han föll ut genom ett fönster i Amsterdam och ljuset släcktes. Här spelar han tillsammans med gitarristen Philip Catherine och basisten Jean-Louis Rassinfosse.

6 spår; speltid ca 56 min.

1. Conception
2. My foolish heart
3. Tune up
4. My funny Valentine
5. But not for me
6. Down