En trioinspelning med trumpetaren Chet Baker, som också sjunger på några spår. Med sig har han gitarristen Philip Catherine och basisten Jean-Louis Rassinfosse. På de tre sista spåren ersätts den sistnämnde av Hein Van De Geijn. 

10 spår; speltid 62:41.

1. If I should lose you
2. Sad walk
3. How deep is the ocean
4. Doodlin´
5. My foolish heart
6. Conception
7. Love for sale
8. Adriano
9. Blues in the closet
10. Stella by starlight