Gitarristen Andreas Pettersson har tidigare tagit sig an bl a musik av Lars Gullin och George Gershwin och här är det dags för Henry Mancini. Daniel Tilling p/keyb och Josef Karnebäck b medverkar genomgående och på trummor/slagverk alternerar Johan Löfcrantz-Ramsay, Magnus Persson och Calle Rasmusson.  Digipac. 11 spår.

1. Peter Gunn
2. Dreamsville
3. Baby elephant walk
4. Blues for mother
5. Arabesque
6. My man Shelly
7. Moon river
8. Sallys tomato
9. Sorta blue
10. Days of wine and roses
11. The pink panther